Бесплатные шаблоны тут: Шаблоны Joomla. Объективы для Sony Alpha - Объективы Minolta и Sony.

Справочник клиентов в программе Прокат-Эксперт

b clientСправочник клиентов содержит данные обо всех клиентах вашего проката. Окно "КЛИЕНТЫ" можно открыть через пункты главного меню "Справочники"- "Клиенты", либо нажав кнопку [Клиенты] в Панели инструментов программы.

Посмотрите видео-ролик "Создание новой записи о клиенте". 

Окно "КЛИЕНТЫ" программы для проката

Окно "КЛИЕНТЫ" программы. Щелкните чтобы увеличить.

Записи в справочнике клиентов можно упорядочивать и искать "по Кодам", "по Фамилиям" "по Категориям" и "по Группе товаров" путем выбора соответствующего способа сортировки (вкладки).

Искать клиента в справочнике можно также при помощи сканера штрих-кода. Для этого надо выбрать способ сортировки "по Кодам", установить курсор в поле "Код клиента" и выполнить сканирование штрих-кода с карточки клиента. После этого курсор в таблице переместиться на запись об этом клиенте. Если клиент с таким кодом не будет найден в таблице, то курсор остановится на следующей (максимально близкой по коду) записи. О работе в программе с штрихкодами смотрите здесь.

Если же переключиться на способ сортировки "по Фамилиям", то клиента можно легко найти если ввести первые буквы его фамилии в поле "Фамилия" и нажать клавишу <Tab>.

Список выводимых записей о клиентах можно ограничить при помощи Фильтра. Для выбора Фильтра в верхней части окна имеется поле с названием фильтра и кнопка "Выбрать фильтр" .  Для того, чтобы выбранный фильтр начал действовать нужно включить признак "Фильтр", расположенный слева от поля с названием фильтра. Эти же фильтры применяются также в Отчетах по клиентам для расширения их функций.

Некоторые состояния Клиента выделяются в таблицы ЦВЕТОМ.

  • Красным цветом выделяется клиент, у которого включен признак "Проблемный" (Черный список).
  • Коричневым цветом выделяется клиент, у которого в данный момент на руках есть какой то товар.
  • Серым цветом выделяются клиент, у которого включен признак "Закрыт". 
  • Желтым цветом фона выделяются организации (включен признак "Организация").

Назначение кнопок в верхней части окна "Клиенты":

  • - Добавить новую запись о клиенте <Insert>
  • - Изменить или открыть имеющуюся запись <Enter>
  • - Удалить запись о клиенте <Delete>
  • - Создать новую запись на основе уже имеющейся (копировать в новую)
  • - Восстановить первоначальный формат просмотра таблицы <Alt+В>
  •  - Отметить или снять отметку записи <Alt+О>
  • - Снять отметки со всех записей <Alt+С>
  • - Инвертировать отметки всех записей <Alt+И>
  •  - Открыть окно отправки СМС
  • - Экспорт списка клиентов в таблицу Excel 
  • - Вызов меню Отчетов по клиентам
  • - Вызов контекстной помощи  <F1>

Добавление и изменение записей справочника клиенте производится при помощи окна "КЛИЕНТ":

Окно "КЛИЕНТ" программы для проката

Окно "КЛИЕНТ" программы. Щелкните чтобы увеличить.

Назначение полей записи о клиенте:

  • Код клиента  - Уникальный код карточки клиента. Заполняется автоматически на единицу больше последнего.
  • Организация - Этот признак включает доступ к полям с реквизитами организации на вкладке "Реквизиты" этого окна.
  • Проблемный - Признак занесения клиента в "черный список"
  • Закрыт          - Этот признак нужно включать при закрытии карточки клиента. (Вместо удаления записи о клиенте).
  • ФИО             - Фамилия, имя и отчество клиента
  • Адрес           - Адрес клиента. Можно вручую заполнить это поле, либо можно предварительно заполнить поля "Город", Улица", "Дом", "Квартира" и поле "Адрес" будет автоматически заполнено по ним.
  • Телефоны   - Телефоны клиента. Номер сотового телефона используется для рассылки SMS-сообщений.
  • Эл. почта     - Адрес электронной почты клиента (Email).
  • Категория   - Категория клиента в соответствии со Справочником категорий клиентов
  • Бонус %      - Процент бонуса данного клиента. Если это поле не заполнено, то процент бонуса (для бонусной системы) берется из окна настройки программы.
  • Скидка        - Персональная скидка клиента. Заполняется автоматически при выборе Категории клиента. Скидка может быть в процентах или в рублях в зависимости от параметра настройки программы.
  • Баланс  - Сумма остатка на счете клиента в программе. Вычисляется автоматически на основании записей в Журналах учета. Отрицательная сумма баланса говорит о наличии задолженности клиента. Подробнее взаиморасчеты с клиентом можно посмотреть на вкладке "Баланс" этого окна. 
  • Узнал о нас  - Выбор из справочника Виды рекламы.
  • Фотография - Выбор файла фотографии клиента.
  • Примечания - Большое поле для ввода произвольных примечаний о клиенте
  • Кнопка "Брал" - Открывает окно со списком товаров, которые когда-либо брал данный клиент.

Вкладка "Прочее" окна "КЛИЕНТ":

Вкладка Прочее окна КЛИЕНТ Группа полей "ДОКУМЕНТ" предназначена для ввода паспортных данных клиента:

  • Вид документа - Название вида документа (обычно "паспорт")
  • Серия и номер  - Серия и номер паспорта клиента
  • Дата выдачи - Дата выдачи паспорта
  • Кем выдан    - Кем выдан паспорта
  • Адрес прописки  - Данные о прописке. Этот адрес можно скопировать из поля "Адрес" нажав на кнопку "копировать" справа от этого поля.
  • Дата рождения   - Дата рождения 
  • Место рождения -  Место рождения
  • Сем. положение - Семейное положение клиента
  • Идентиф. код  - Уникальный идентификационный код клиента (применяется в Белорусии).
  • Место работы - Место работы клиента
  • Должность - Должность на работе 
  • Дополнительно - Любые дополнительные данные о клиенте

Группа полей "ИТОГИ" в правой части этой вкладки показывает статистическую информацию о данном клиенте:

  • Создано                - Дата и время создания этой записи о клиенте
  • Изменено              - Дата и время последнего изменения записи о клиенте
  • Посл. заказ            - Дата и время последнего Заказа данного клиента 
  • Сейчас на руках    - Сколько позиций товаров находится у клиента на руках в данный момент
  • Брал всего             - Общее количество позиций товаров, которые брал клиент за все время
  • Зарезервировано  - Текущее количество зарезервированных клиентом товаров
  • Всего заказов        - Количество Заказов данного клиента
  • Итого сумма        - Общая стоимость всех Заказов клиента
  • Сумма платежей - Общая сумма всех платежей клиента
  • Сумма бонуса      - Текущая сумма накопленного Бонуса клиента    

На вкладке "Реквизиты" находятся поля ввода с реквизитами организации. Эта вкладка актуальна только для клиентов - организаций.


 На вкладке "На руках" расположена таблица со списком товаров, находящихся в данный момент на руках у данного клиента.


На вкладке "Баланс" расположена таблица с записями о всех операциях, относящимися к данному клиенту:

Вкладка "Баланс" окна "КЛИЕНТ" программы

Ниже этой таблицы имеются два поля "Итого", показывающие итоговые суммы стоимостей и оплат по всем документам. "Баланс" клиента рассчитывается как разность между этими двумя суммами.


На вкладке "Документы" имеется таблица, в которую можно добавлять записи о различных документах (файлах), связанных с данным клиентом. Обычно это файлы отсканированных документов клиента, его фотографии.

Содержание документации

×
Скачать "Прокат-Эксперт"

Чтобы скачать программу "Прокат-Эксперт" нужно зарегистрироваться: