Справочник клиентов
Справочник клиентов содержит данные о всех зарегистрированных в программе клиентах.
Записи в справочнике клиентов можно упорядочивать и искать "по Фамилиям", "по Кодам" и "по Категориям" путем выбора соответствующего способа сортировки (вкладки).
Если же переключиться на способ сортировки "по Фамилиям", то клиента можно легко найти если ввести первые буквы его фамилии в поле "Фамилия" и нажать клавишу <Tab>.
Искать клиента в справочнике также можно при помощи сканера штрих-кода. Для этого надо выбрать способ сортировки "по Кодам", установить курсор в поле "Код клиента" и выполнить сканирование штрих-кода с карточки клиента. После этого курсор в таблице переместиться на запись об этом клиенте.
Назначение кнопок инструментальной панели окна "Клиенты":
- Добавить новую запись о клиенте <Insert>
- Изменить или открыть имеющуюся запись <Enter>
- Удалить запись о клиенте <Delete>
- Создать новую запись на основе уже имеющейся (копировать в новую)
- Кнопки управления отметками записей: Отметить или снять отметку записи, Снять все отметки и Инвертировать отметки
- Отправить клиенту SMS-сообщение. Можно также отправить SMS- сообщение всем ОТМЕЧЕННЫМ клиентам (массовая рассылка)
- Экспорт списка клиентов в Excel (как он виден в таблице в данный момент: с учетом сортировки и ограничений)
- Вызов контекстной помощи <F1>
Добавление и изменение записей справочника производится при помощи окна "Клиент":
Назначение полей записи о клиенте:
- Клиент - Фамилия, имя и отчество клиента или название организации
- Код - Уникальный код карточки клиента
- Должность - Должность
- Категория - Категория клиента в соответствии со Справочником категорий клиентов
- Телефоны - Телефоны клиента
- Адрес факт. - Фактический адрес проживания клиента
- Организация - Признак записи об организации (юридическом лице). Если включить то становится доступной вкладка Реквизиты, на которой имеется еще несколько полей с реквизитами организации
- Проблемный - Признак занесения клиента в "черный список"
- Закрыто - Этот признак должен включается при закрытии карточки клиента. (Когда понятно, что клиент выбыл)
Группа полей о документе (паспорте) клиента:
- Документ № - Серия и номер паспорта клиента
- Кем выдан - Кем выдан документ
- Дата выдачи - Дата выдачи документа
- Прописка - Адрес прописки
- Место рождения - Место рождения по паспорту
- Дата рожден. - Дата рождения клиента
- Email - Email клиента для связи с ним
- Примечание - Большое поле для ввода произвольных примечаний о клиенте
На вкладке "Реквизиты" находятся поля для указания реквизитов клиента-организации.
На вкладке "Сотрудники" расположен список сотрудников организации.
