Справочник клиентов

Справочник клиентов предназначен для хранения информации о контрагентах (поставщиках и покупателях):

Справочник клиентов

Окно Клиенты позволяет просмотреть клиентов, упорядоченных по кратким Обозначениям либо учетным Кодам. Имеется также возможность поиска клиента по Стране, по Категории, по Городу, по Фамилии, по EMail и по виду Деятельности путем выбора соответствующей вкладки в верхней части окна. 

Таблица в центре окна имеет следующие поля:

Код                 - Уникальный учетный код клиента
Обозначение - Краткое обозначение клиента
Поставщик"    - Признак "Поставщик"
Покупатель   - Признак "Покупатель"
Флаг              - Признак "Флаг"
Фамилия       - Фамилия И.О. руководителя организации
Город             - Город, в котором находится клиент
Страна            - Краткое обозначение страны
EMail               - EMail клиента
Категория      - Категория клиента
Валюта           - Валюта взаиморасчетов с данным клиентом
Адрес              - Фактический адрес клиента

Поле ввода в верхней части окна (локатор) позволяет быстро найти нужную запись в справочнике по первым буквам Обозначения или  по Коду клиента (в зависимости от выбранного вида сортировки). Например, при способе сортировки записей "по Обозначению" можно ввести в поле "Обозначение для поиска" первые буквы краткого обозначения клиента и нажать клавишу <Tab>. После этого курсор в таблице переместится на запись, первые буквы обозначения которой совпадают с введенными в поле поиска. Если точного совпадения не найдено, то курсор остановится на ближайшей СЛЕДУЮЩЕЙ записи.

Еще один способ облегчения поиска записей - это применение Фильтров. Для этого нужно выбрать подходящий фильтр из списка фильтров, который вызывается путем нажатия на кнопку "Выбор фильтра" , расположенную справа от поля "Фильтр". Те же самые фильтры могут применяется и в отчетах по Клиентам.

В верхней части окна имеются несколько полей установки условий вывода записей справочника на экран:

Назначение кнопок верхней части окна Справочника клиентов:

    - Добавление, Изменение, Удаление и Копирование записи о клиенте
  - Отметить или снять отметку с выделенной записи об организации
  - Снять все отметки
  - Инвертировать все отметки (тое что были отмеченными станут не отмеченными и наоборот)
- Отправить клиенту письмо по EMail
  - Экспорт записей о клиентах в таблицу Excel
  - Печать различных отчетов по клиентам
  - Вывод этой страницы помощи об окне "Клиенты".
 
В нижней части окна имеется поле "Примечание" и еще несколько полей, в которых выводится информация о выделенной в данный момент записи о клиенте.


Редактирование записей справочника клиентов производится при помощи формы Записи о клиенте... 

Содержание